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巴西疫情引發物流擔憂 豆類有所反彈

2020-05-29 09:17:51 和訊網  瑞達期貨

  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三上漲,豆粕小幅下跌。CBOT7月大豆期貨上漲1.5美分,報每蒲式耳848.5美分。7月豆粕合約下跌1.9美元,報每短噸282美元;7月豆油合約收漲0.3美分,報每磅27.6美分。

巴西疫情引發物流擔憂 豆類有所反彈

  盤面走勢:①A2009收盤報4543,較上一交易日1.16%,成交量290813手,持倉量129845手,-12310手;A9-1月價差+524;②B2007收盤報2991,較上一交易日-0.23%,成交量37334手,持倉量20090手,-1329;③M2009收盤報2793,較上一交易日-0.68%,成交量1140012手,持倉量1596727手,-42510手,江蘇現貨與M2009基差-4,與M2101基差-63,M9-1月價差-59;④Y2009合約收盤報5542,較上一交易日0.65%,成交量413255手,持倉量407712手,-5998手,Y9-1月價差-82。

  消息:1中美緊張關系升溫,本周中國買入超10船巴西大豆,以確保未來大豆供應2.巴西農戶利用雷亞爾大幅貶值的機會加快賣出大豆。截至5月中旬,巴西已經銷售超過80%左右的本年度大豆,還預售了30%的2021年度初收獲的新豆。

  市場報價:國產大豆價格5100。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2789,-18。天津地區經銷商報價,一級豆油5600。泰州經銷商報價5730。廣州貿易商報價5630。(單位:元/噸)

  倉單庫存:豆一倉單331手,0手;豆二倉單0手,-200手。豆粕倉單18548手,212手。豆油倉單15517,0手。截至5月22日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存52.1萬噸,較上周的36.76萬噸增加15.34萬噸,增幅在41.73%。油脂方面,截至5月22日,國內豆油商業庫存總量88.915萬噸,較上周的86.833萬噸增加2.082萬噸,增幅在2.4%

  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭79,190,-5,718,空頭78,032,-3,826,凈持倉1158。豆二2007合約前20名多頭13,495,-1,075,空頭17,244,-1,048,凈持倉-3749。豆粕2009前20名多頭855,101,-29,572,空頭1,302,250,-29,545,凈持倉-447149。豆油2009合約前20名多頭224,169,4,960,空頭322,126,-2,817,凈持倉-97957。(單位:手)。

  觀點總結:豆一:國產大豆產區現貨報價保持穩定,東北及內蒙古地區塔豆裝車報價多在2.58-2.62元/斤之間,現貨供應偏緊對價格構成較強支撐。銷區大豆市場局部較昨日下跌0.05元/斤,河南安徽等地貿易商為菜籽和小麥騰庫出貨意愿提升,需方采購相對謹慎,當地大豆呈現有價無市狀態。玉米稻谷等糧食拍賣政策公布,大豆拍賣未包括在內令期貨市場看空情緒緩解,豆一期貨市場止跌回升大幅反彈。東北主產區大豆播種面積明顯增加,大豆拍賣周期再度延后令期貨市場再度受到堅挺的現貨提振,大豆期貨有望對此前連續下跌展開修正。操作上,可盤中順勢參與或維持觀望。

  豆二:據船運機構Williams,巴西巴拉那瓜港一泊位的大豆裝貨工作暫停,此前停靠該泊位船只上多名船員的新冠肺炎檢測結果呈陽性。這是自新冠肺炎疫情爆發以來,該港口報告的首份確診病例。物流風險對國內進口有所影響。另外,有傳言稱政府對轉基因大豆進行調查,給港口貿易商銷售心態帶來支撐。不過隨著中國積極采購美豆,加上巴西豆出口強勁,5-7月進口大豆月均近1000萬噸,下游庫存充盈,采購積極性不高,進口豆成交并不樂觀。目前多空信息交集,短期受利多消息指引,走勢偏強。后期關注,巴西疫情嚴重,疫情對大豆裝運的影響,以及國內港口到貨情況以及國內需求。盤中順勢參與或觀望為主。

  豆粕:美國農業部周一發布的作物進展周度報告顯示,截至2020年5月24日,美國十八個大豆主產州的大豆播種進度為65%,作為對比,一周前的播種進度為53%,去年同期為26%,五年同期均值為55%。大豆出苗率為35%,上周18%,去年同期9%,過去五年均值為27%。美豆豐產預期較強。未來5-8月,大豆進口量增大,壓榨率及開機率逐步提升,豆粕庫存已經出現連續增長的態勢。但是近期中美貿易摩擦令市場對未來大豆供應有所擔憂,提振豆粕走勢。盤面上來,豆粕09下破2700后出現較強勢的反彈,表現出一定的抗跌能力,而豆粕現貨下跌有出現放緩的態勢,對豆粕有一定的支撐。盤面上,豆粕在強勢突破2800重要整數關口后,出現回落,2700-2800的區間支撐壓力均較強,建議短期順勢偏空操作為主。

  豆油:總體油脂基本面仍偏疲弱,從供應端來看,后期供應端非常龐大,5-8月份的進口平均量均達到1000萬噸,隨著大豆進口壓力的增加,油廠壓榨的開機率也會逐漸增加。疊加華北某外資工廠從南美采購了8萬噸的豆油,為6月的船期,8月到港。另外,隨著進口利潤的打開,近期中國也積極采購棕櫚油,船期多為5-11月,也增加了國內油脂的庫存。再從需求端來看,受疫情的影響,國內外餐飲受較大的打擊,加上國內餐飲也尚未恢復,豆油市場需求不佳,拖累豆油行情。但是,印尼宣布補貼B30生物柴油計劃,而馬來西亞亦稱9月份恢復重啟生物柴油計劃,且原油進入實際減產期,中美關系進一步緊張后,可能會影響貿易協議的執行,均對油脂的價格有所支撐。短期油脂走勢較強,建議日內順勢交易為宜。

  來源:瑞達期貨

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(責任編輯:趙伊 )
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